Die Qualität einer Auswertung beginnt bei den Unterlagen. Sind Belege vollständig, Zahlungen nachvollziehbar zugeordnet und offene Fragen rechtzeitig geklärt, lassen sich Zahlen besser einordnen.
Belegwege festlegen
Definieren Sie, wo Rechnungen eingehen, wer sie prüft und wie sie zur Bearbeitung bereitgestellt werden. Gerade bei mehreren E-Mail-Postfächern und Mitarbeitenden lohnt eine eindeutige Zuständigkeit.
Auswertungen verstehen
Eine betriebswirtschaftliche Auswertung ist eine Momentaufnahme auf Basis der vorhandenen Buchungen. Fehlende Unterlagen, saisonale Effekte und einzelne größere Vorgänge sollten gemeinsam mit den Zahlen gelesen werden.
E-Rechnung einordnen
Strukturierte Rechnungsdaten verändern den Eingang und die Verarbeitung von Belegen. Die Übergangsregeln für die Ausstellung ersetzen keinen geordneten Empfangs- und Archivierungsprozess.
Häufige Fragen zum Einstieg
Welche Unterlagen sind für ein erstes Gespräch sinnvoll?
Aktueller Beleg- und Rechnungseingang. Eingesetzte Programme und Schnittstellen. Offene Buchungsfragen und Zahlungsübersichten. Welche weiteren Angaben benötigt werden, wird nach dem ersten Überblick abgestimmt.
Kann ich Unterlagen direkt über diese Website senden?
Diese Website bietet keinen Dokumenten-Upload. Bitte vereinbaren Sie zunächst einen geeigneten sicheren Übertragungsweg. Per allgemeiner E-Mail sollten keine vertraulichen Steuerunterlagen versendet werden.
Ist eine Anfrage bereits ein Mandat?
Eine Kontaktaufnahme ist zunächst eine Anfrage. Umfang, Annahme und Bedingungen einer Zusammenarbeit sind gesondert mit der Kanzlei abzustimmen.